股债联动

2026年10月上旬，欧洲通胀回落预期升温，欧系股指期货呈现估值修复特征，英国国债期货对财政预期与通胀数据保持高度敏感。本文从利率预期、期限溢价与风险偏好三重视角，梳理DAX、CAC、FTSE与Long Gilt之间的联动机制，并给出后续观察框架。

2026年10月上旬，欧洲通胀回落预期升温，欧系股指期货呈现估值修复特征，英国国债期货对财政预期与通胀数据保持高度敏感。本文梳理DAX、CAC、FTSE与Long Gilt之间的联动机制，分析利率预期、期限溢价与风险偏好如何共同影响欧系资产。